#1
Трамп дал Nvidia зеленый свет на продажу передовых чипов искусственного интеллекта в Китай
Президент США Дональд Трамп объявил, что разрешит гиганту в области ИИ-чипов Nvidia продавать свои передовые чипы H200 «одобренным клиентам» в Китае.
«Мы защитим национальную безопасность, создадим рабочие места в Америке и сохраним лидерство Америки в области искусственного интеллекта», — заявил Трамп в социальных сетях в понедельник.
Это решение будет применяться и к другим американским компаниям-производителям чипов, таким как AMD, и было принято после активного лоббирования со стороны главы Nvidia Дженсена Хуанга, который на прошлой неделе посетил Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой.
Компания Nvidia, являющаяся ведущим мировым производителем чипов и самой дорогой компанией, в последние месяцы оказалась в центре геополитического перетягивания каната между США и Китаем и получила запрет на продажу своих самых передовых чипов Пекину.
В июле Трамп отменил запрет на продажу чипов, но потребовал, чтобы Nvidia выплачивала 15% своих доходов в Китае правительству США.
Сообщается, что затем Пекин приказал своим технологическим компаниям прекратить закупку чипов Nvidia, произведенных для использования на китайском рынке.
«Мы приветствуем решение президента Трампа позволить американской индустрии микросхем конкурировать, чтобы поддержать высокооплачиваемые рабочие места и производство в Америке», — говорится в заявлении Nvidia, предоставленном BBC News.
H200 от Nvidia — это поколение чипов Blackwell, которые считаются самыми передовыми в мире полупроводниками для искусственного интеллекта.
В сентябре г-н Хуан заявил BBC , что США необходимо «обеспечить людям доступ к этой технологии по всему миру, включая Китай».
Он также неоднократно предупреждал, что Китай, создавший собственную экосистему производства микросхем, вплотную отстает от США в разработке микросхем.
В понедельник компания Nvidia приветствовала заявление Трампа.
«Предложение H200 одобренным коммерческим клиентам, проверенным Министерством торговли, обеспечивает продуманный баланс, который отлично подходит для Америки», — говорится в заявлении Nvidia.
Акции компании немного выросли на фоне этих новостей.
В своем сообщении Трамп заявил, что «25% [sic] будет выплачено Соединенным Штатам Америки».
BBC обратилась в Белый дом за разъяснениями по поводу этой договоренности, которая, скорее всего, вызовет противодействие со стороны сторонников национальной безопасности в Конгрессе.
Алекс Капри из Национального университета Сингапура заявил, что продажа чипов H200 некоторым китайским клиентам «выигрывает время» для США, чтобы договориться с Пекином о сделке по редкоземельным металлам и предотвратить серьезные сбои в глобальных цепочках поставок.
Китай обладает практически монополией на переработку редкоземельных металлов, которые необходимы для производства большинства электронных товаров.
Г-н Капри заявил, что, хотя доступ к чипам H200, вероятно, принесет пользу технологическому сектору Китая, Пекин по-прежнему будет работать над снижением зависимости от США.
Он отметил, что ранее Пекин уже требовал от местных технологических компаний отказаться от старых чипов Nvidia H20 и рекомендовал им покупать полупроводники отечественного производства.
Исследователи из Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета (CSET) заявили, что Народно-освободительная армия Китая использует передовые чипы, разработанные американскими компаниями, для разработки военных возможностей на базе искусственного интеллекта.
«Облегчая китайцам доступ к этим высококачественным ИИ-чипам, вы позволяете Китаю легче использовать и развертывать системы ИИ для военных целей», — сказал Коул Макфол, старший аналитик CSET. «Они хотят использовать передовые чипы для достижения преимущества на поле боя».
*
#3
Роб Эндерле
Карточный домик стоимостью $5 триллионов: как Spectral вот-вот свергнет Nvidia
https://www.technewsworld.com/story/the-$5-trillion-house-of-cards-how-spectral-is-about-to-topple-nvidia-180044.html
Оценка стоимости Nvidia во многом зависит от CUDA, но новая технология компиляции от Spectral Compute может открыть двери для более широкого выбора оборудования и изменить динамику на рынке искусственного интеллекта
Здесь, наверху, воздух становится разреженным. Компания Nvidia недавно побила рекорды, достигнув ошеломляющей рыночной капитализации в $5 триллионов. Эта цифра бросает вызов гравитации, логике и, с исторической точки зрения, устойчивости.
Но если присмотреться к опорам, поддерживающим это огромное финансовое здание, то станет ясно, что они сделаны не из высококачественного кремния или волшебной пыли искусственного интеллекта. Они построены на фундаменте, основанном на программной зависимости, известной как CUDA. Благодаря небольшой, практически неизвестной компании Spectral Compute, этот фундамент вот-вот превратится в песок.
Мы стоим на пороге масштабной коррекции на рынке ИИ, которая, вероятно, приведет к тому, что оценка стоимости Nvidia станет соответствовать действительности. Катализатором станет не улучшенный чип от AMD или Intel, а фрагмент кода, который делает аппаратное обеспечение неактуальным
Тюрьма CUDA
Как Nvidia достигла $5 триллионов? Не только за счет продажи видеокарт. Если бы это была чисто аппаратная гонка, AMD и Intel давно бы сократили отставание. Nvidia достигла этой высоты, создав настолько высокую и плотную «закрытую экосистему», что разработчики чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как оставаться внутри. CUDA /Compute Unified Device Architecture/ - это и есть эта стена
Более десяти лет Nvidia агрессивно продвигала CUDA как единственный жизнеспособный язык для ускоренных вычислений. Nvidia предоставляла его университетам бесплатно, привлекала исследователей на ранних этапах и обеспечивала работу всего программного стека ИИ - от PyTorch до TensorFlow - нативно и, что наиболее важно, на платформах Nvidia. Результатом стала классическая стратегия монополии: настолько крепко закрепить клиента, что стоимость ухода будет выше стоимости сохранения, независимо от того, насколько завышенной станет ценовая политика.
Инвесторы, увидев этот защитный барьер, увидели бесконечную прибыль. Они ценили Nvidia не как компанию по производству оборудования, а как владельца стандарта искусственного интеллекта. Однако монополии, построенные на принуждении, а не на предпочтениях, как известно, крайне нестабильны.
Предупреждающие знаки Блэквелла
Трещины в броне уже видны, и они исходят с самого верха пищевой цепи. Microsoft, пожалуй, самый важный клиент Nvidia, фактически забил тревогу.
Генеральный директор Microsoft Сатья Надела все чаще высказывается о логистических проблемах, связанных с новейшим оборудованием Nvidia. Хотя его слова звучат дипломатично, его недавние комментарии о том, что «у меня на складе лежат чипы, которые я не могу подключить», подчеркивают критический провал в планах Nvidia. Архитектура Blackwell, позиционируемая как следующий шаг вперед, страдает от проблем с перегревом и огромным энергопотреблением, которое существующая инфраструктура центров обработки данных просто не может обеспечить.
Когда ваш крупнейший клиент говорит вам, что ваш продукт фактически непригоден для использования в нынешних условиях, компания, прислушивающаяся к нему, меняет курс. Однако компания, опьяненная собственной способностью удерживать клиентов, как правило, удваивает свои усилия. Сообщается, что Microsoft сократила заказы на стойки Blackwell, что свидетельствует о том, что неудобства от сотрудничества с Nvidia наконец-то начинают перевешивать страх перед уходом.
Вход в Spectral: ключ к тюремной камере
В то время как гиганты борются за электросети и системы теплоотвода, небольшой британский стартап Spectral Compute незаметно создал ключ к пониманию работы CUDA-технологий
О Spectral почти никто не слышал. У компании нет ярких презентаций или генеральных директоров в кожаных пиджаках. Зато у неё есть технология под названием Scale - компилятор «C в кремний», который позволяет приложениям CUDA запускаться нативно на оборудовании AMD - и в конечном итоге на другом оборудовании - без портирования, без потери производительности и без проблем, которые преследовали предыдущие попытки конвертации.
Это не пустые обещания. Технология Spectral работает уже сегодня. Впервые компания может запускать огромную библиотеку устаревшего кода CUDA на чипах AMD MI300 или будущих чипах MI400, просто перекомпилировав их.
Это полностью меняет расчёты. Если код CUDA может работать на любом оборудовании, «защитное преимущество» Nvidia исчезает. Оборудование снова становится товаром массового потребления, а товары массового потребления не продаются по цене, в 40 раз превышающей выручку.
Миграция началась
Spectral - не единственная компания, которая пытается сломить хватку CUDA, хотя, возможно, у неё самый острый наконечник. Существует целая армия крупных и мелких игроков, работающих над тем, чтобы вырваться из-под влияния CUDA.
Microsoft разрабатывает наборы инструментов для преобразования CUDA в ROCm, стремясь использовать свои масштабные инвестиции в процессоры AMD. У AMD есть свои инструменты HIP /Heterogeneous-Compute Interface for Portability/ и HIPIFY. Существуют также проекты с открытым исходным кодом, такие как недавно возрожденный Zluda, которые пытаются достичь аналогичных результатов.
Отличие Spectral в бесшовности. Если ему удастся сделать переход незаметным, шлюзы откроются. CIO, которые сейчас нервничают из-за непомерно высоких цен и задержек поставок Nvidia, увидят сопоставимую производительность AMD за половину цены и поймут, что у них наконец-то появился выбор.
Высокомерие, порождаемое идеей "привязки к бренду": уроки от IBM
Я уже видел этот фильм раньше. Более того, я сидел в 1 ряду.
Работая в IBM в 1980-х годах, я видел ту же самонадеянность, которая сейчас царит в Nvidia. Руководство IBM искренне верило, что мнение клиента не имеет значения. Мы продавали не просто мэйнфреймы; мы, как метко выразился один из руководителей, «продавали воздух». Подразумевалось, что нашим клиентам нужно дышать. Они были привязаны к нашей архитектуре, нашему программному обеспечению и нашим сервисным контрактам. Мы считали, что им некуда деваться.
Такая высокомерность порождает культуру глухоты. Когда вы считаете своих клиентов заложниками, вы перестаёте прислушиваться к их жалобам на цену, сложность или энергопотребление. Вы перестаёте относиться к ним как к партнёрам и начинаете рассматривать их как ресурсы, которые нужно добывать.
В IBM эта стратегия заложила основу для почти полного краха компании в начале 1990-х годов. Как только рынок предложил жизнеспособную альтернативу /клиент-серверные вычисления/, исход был стремительным и жестоким. Клиенты не просто ушли; они бежали с удвоенной силой, разгневанные годами, когда их воспринимали как должное. Nvidia в настоящее время вызывает такое же недовольство среди крупных компаний и предприятий, которые её подпитывают.
Последствия: когда $5 триллионов испаряются
Итак, что происходит, когда начинается коррекция?
Если технология Spectral получит распространение - а я считаю, что это вопрос времени , а не вероятности - акции Nvidia не просто упадут, а обвалятся. Оценка в $5 триллионов подразумевает полное доминирование на рынке в течение десятилетий. Осознание того, что это всего лишь еще один поставщик оборудования на конкурентном рынке, может легко обрушить рыночную капитализацию Nvidia на $50–70% за 1 ночь.
Это вызовет потрясения в технологическом секторе. Пузырь искусственного интеллекта, раздутый в основном за счет мультипликативного эффекта Nvidia, лопнет. Компании, которые использовали заемные средства для покупки H100 и Blackwell, увидят резкое падение стоимости своих активов.
Но самые непосредственные человеческие жертвы произойдут внутри самой компании Nvidia.
В настоящий момент тысячи сотрудников Nvidia - это на бумаге миллионеры или миллиардеры. Они находятся в режиме «отдыха и накопления», то есть ждут, когда истекает срок действия их опционов на акции. Масштабная коррекция превратит эти опционы из лотерейных билетов в конфетти.
Когда сотрудники, рассчитывавшие выйти на пенсию в 3$5 лет, внезапно понимают, что им придётся работать ещё 20 лет, моральный дух не просто падает; он разрушается. Последующий отток квалифицированных кадров ещё больше ускорит упадок компании, создав порочный круг, из которого невероятно трудно выбраться.
Подведение итогов
Мы находимся в затишье перед бурей. Технология, способная разрушить монополию Nvidia, существует. Недовольство клиентов, необходимое для стимулирования внедрения, достигло беспрецедентного уровня. Конкретные технические неудачи поколения Blackwell создали для этого благоприятные условия.
Я ожидаю, что способность Spectral переориентировать этот рынок станет широко известна в течение следующих 2 кварталов. Как только крупный игрок - скорее всего, Microsoft или Meta - публично объявит о переносе значительной части своих производственных задач на AMD с использованием Spectral Scale, иллюзия непобедимости Nvidia рухнет.
Коррекция рынка будет жестокой, но она необходима. Она вернет конкуренцию в индустрию микросхем, снизит затраты на разработку ИИ и послужит суровым уроком истории о том, что в сфере технологий нет такой высокой стены, которая могла бы навсегда закрыть доступ в будущее
2 квартала. подождем. китайсы, кстати, уже приступили...
Редактировал
878nswe 01-01-1970 05:00